schneider-electric
schneider-electric

EIA выпустило свежий ежемесячный краткосрочный энергетический прогноз Short-Term Energy Outlook (STEO)

Управление энергетической информации США (EIA) выпустило свежий ежемесячный краткосрочный энергетический прогноз Short-Term Energy Outlook (STEO), охватывающий период до 2015 года и включающий оценки и прогнозы по мировому нефтяному рынку.

Управление энергетической информации США (EIA) выпустило свежий ежемесячный краткосрочный энергетический прогноз Short-Term Energy Outlook (STEO), охватывающий период до 2015 года и включающий оценки и прогнозы по мировому нефтяному рынку.

EIA прогнозирует, что мировая добыча нефти и других УВ в 2014 году увеличится на 1,5 млн барр./с. и еще на 1,2 млн барр./с. в 2015 году. При этом большая часть роста придется на страны, не входящие в ОПЕК. По прогнозу, страны вне ОПЕК нарастят добычу на 1,7 млн барр./с. в 2014 году и на 1 млн барр./с. в 2015 году. Большая часть этого подъема произойдет в США и Канаде.

Мировой рост добычи нефти и ЖТ

рис. 1 Мировой рост добычи нефти и ЖТ


Прогнозируемое мировое потребление жидкого топлива (ЖТ) вырастет на 1,1 млн барр./с в 2014 году и на 1,5 млн барр./с. в 2015 году. Драйвером роста послужат страны вне ОПЕК, особенно Китай.

Потребление жидкого топлива (ЖТ) в мире

Рис. 2. Потребление ЖТ в мире


По оценкам EIA, в 2013 году мировое потребление нефти и других УВ выросло на 1,3 млн барр./с. (1,5%), в среднем до 90,5 млн барр./с. в год. EIA ожидает, что мировое потребление вырастет на 1,1 млн барр./с. в 2014 году и на 1,5 млн барр./с. в 2015 году.

На страны, не входящие в ОЭСР, придется почти весь рост потребления в 2014 и 2015 гг. В Китае потребление вырастет на 400 тыс. барр./.с (3,7%) в 2014 году и еще на 430 тыс. барр./с. в 2015 году. Тем не менее, экономические темпы роста и темпы роста потребления нефти страны стали более умеренными по сравнению с показателями до 2012 года, когда ежегодный рост ВВП превысил 9%. Для сравнения: нефтепотребление Китая с 2009 по 2011 год в среднем росло на 800 тыс. барр./с.

Рост потребления жидкого топлива (ЖТ) в мире

Рис.3 Рост потребления ЖТ в мире


EIA ожидает спада потребления в странах ОЭСР в 2014 году. В Японии потребление нефти сократится в среднем на 130 тыс. барр./с. в 2014 году и на 160 тыс. барр./с. в 2015 году. EIA прогнозирует, что потребление в европейских странах ОЭСР, снизившееся в 2013 году на 110 тыс. барр./с., в 2014 году упадет на 120 тыс. барр./с., а в 2015 вырастет на 60 тыс. барр./с. Потребление ЖУ в США, увеличившееся в 2013 году на 400 тыс. барр./с., как ожидается, в 2014 году не изменится, а в 2015 году возрастет на 70 тыс. барр/с.

Добыча вне ОПЕК

EIA оценивает, что добыча УВ вне ОПЕК в 2013 году выросла на 1,4 млн барр./с., в среднем до 54,1 млн барр./с. в год. EIA ожидает, что добыча УВ вне стран ОПЕК в 2014 году увеличится на 1,7 млн барр./с. и на 1 млн барр./с. в 2015 году. Добыча в США и Канаде (совместно) вырастет в среднем на 1,6 млн барр./с. в 2014 году и на 1 млн барр./с. в 2015 году.

По данным EIA, добыча в странах бывшего СССР во главе с Россией в 2014 году в среднем выросла на 120 тыс. барр./с. Однако, в 2015 году ожидается снижение добычи в регионе на 100 тыс. барр./с. Частично это связано с тем, что в связи с техническими проблемами завершение первой фазы освоения месторождения Кашаган (Казахстан) было отложено до первой половины 2016 года.

Добыча нефти и Жидких углеводородов вне ОПЕК

Рис. 4 Добыча нефти и ЖУ вне ОПЕК


Мировое потребление и рост добычи вне ОПЕК

Рис.5 Мировое потребление и рост добычи вне ОПЕК


Добыча в странах ОПЕК


EIA оценивает средний уровень добычи в странах ОПЕК в 2013 году в 29,9 млн барр./с., что на 1 млн барр./.с меньше, чем в прошлом году. В EIA ожидают, что добыча нефти в ОПЕК в 2014 году сократится на 0,3 млн барр./с. и еще на 0,1 млн барр./с. в 2015 году.

В Ливии в июле текущего года был снят форс-мажор на экспорт нефти с двух крупнейших восточных портов страны (Эс-Сидра и Рас-Лануф, с совокупным экспортным потенциалов в 550 тыс. барр./с.), после того как повстанцы, заблокировавшие их, согласились вернуть их правительству. Хотя это и является важным шагом вперед, но учитывая нестабильность ситуации и несостоятельность предыдущих соглашений, весьма сомнительно, что данное соглашение приведет к устойчивому росту экспорта Ливии с восточных терминалов.

В апреле 2014 года для того, чтобы вернуть контроль над двумя меньшими по размеру восточными портами (Марса-эль-Харига и Зуетина общей экспортной мощностью в 200 тыс. барр./с.), правительство пошло на подобную сделку с повстанческой группировкой. Однако это не привело к существенному увеличению добычи и экспорта, потому что внезапные блокады портов продолжились. Нынешний прогноз EIA по Ливии остается неизменным. Он предполагает небольшое восстановление добычи в 2015 году, но все равно гораздо ниже уровня 2012 года в 1,37 млн барр./с.

В июне текущего года перебои с поставками нефти среди стран ОПЕК в среднем составили 2,7 млн барр./с., что немного выше, чем в предыдущем месяце, так как теперь свой вклад в них вносит и Ирак. Эскалация насилия на севере страны, которое началось в июне этого года, не повлияло на экспорт из Ирака на мировой рынок, так как южные порты страны не затронуты. Работа северных портов Ирака была остановлена в начале марта 2014 года.

Оценки объемов внеплановых перебоев в добыче нефти в ОПЕК

Рис. 6 Оценки объемов внеплановых перебоев в добыче нефти в ОПЕК


От последних событий в Ираке значительно пострадал крупнейший НПЗ страны (в городе Байджи), который перерабатывал примерно 0,2 млн барр./с. сырой нефти. Во второй половине июня завод был закрыт, что повлекло за собой сокращение добычи нефти и производства нефтепродуктов в Ираке. Нефтедобыча на юге страны, составляющая приблизительно 2,8 млн барр./с., а также в Иракском Курдистане, находящаяся на уровне около 0,2 млн барр./с., нарушена не была.

В результате событий в Ираке EIA понизило свой прогноз по нефтедобыче страны примерно на 0,3 млн барр./с. в 2014 и 2015 гг. В EIA ожидают, что добыча нефти в стране не превысит 3,3 млн барр./с. (это средний ее уровень в первой половине 2014 года) в течение прогнозируемого периода. EIA ожидает, что Саудовская Аравия будет поддерживать более высокий уровень добычи в 2014 году для того, чтобы компенсировать потери Ирака.

Прогнозируется, что в 2015 году ежегодная добыча Саудовской Аравии сократится в связи с ее ростом в странах вне ОПЕК, хотя и в меньше степени, чем ожидалось ранее.
 
EIA ожидает, что избыточные мощности по добыче нефти, сконцентрированные в Саудовской Аравии, в текущем году составят в среднем 2 млн барр./с. и 2,7 млн барр./с. в 2015 году, что на 0,2 млн барр./с. и 0,8 млн барр./с., соответственно, меньше чем в STEO прошлого месяца. Такое сокращение в основном отражает пересмотренный в сторону роста прогноз добычи в стране. Эти оценки не включают дополнительные мощности Ирана в связи с последствиями санкций.

Избыточные мощности по добыче нефти в ОПЕК, график

Рис. 7. Избыточные мощности по добыче нефти в ОПЕК


По оценкам EIA, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР на конец 2013 года составили в среднем 2,55 млрд барр./с., что эквивалентно 55 дням потребления. Прогнозируется, что к концу 2014 года данный показатель вырастет до 2,60 млрд барр./с.

Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР, график

Рис. 8. Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР


Незапланированные сбои поставок среди стран-поставщиков вне ОПЕК в июне текущего года составили в среднем 0,6 млн барр./с., по сравнению с 0,7 млн барр./с. в мае. На Южный Судан, Сирию и Йемен пришлось 83% от этих объемов. EIA не ожидает перебоев с поставками нефти в связи с событиями на Украине.

 Оценки объемов внеплановых перебоев в добыче ЖУ вне ОПЕК, график

Рис. 9. Оценки объемов внеплановых перебоев в добыче ЖУ вне ОПЕК


Цены на нефть

Спотовые цены на сорт North Sea Brent в июне в среднем составили $112/барр., по сравнению с $2/барр. в мае. Это был двенадцатый месяц подряд, когда средние спотовые цена на Brent падали в относительно узком диапазоне от $107/барр. до $112/барр. Эскалация конфликта в Ираке, рекордно высокие уровни импорта нефти Китаем в 2014 году и задержки экспорта ливийской нефти – все это внесло вклад в повышение цен. Прогнозная цена на Brent в 2014 году в среднем составит $110 барр./с., что на $2/барр. выше оценок в предыдущем STEO, и $105/барр. в 2015 году, что на $3/барр. выше оценки прошлого выпуска STEO.

Спотовые цены на нефть марки WTI выросли с $102/барр. в мае до $106/барр. Частично это повышение вызвано перенаправлением сырой нефти на НПЗ побережья Мексиканского залива по новым трубопроводам. Кроме того, товарные запасы нефти на нефтяном терминале Кушинг (Оклахома), с начала года сократились более чем на половину – с 42 млн барр. по состоянию на 24 января до менее 21 млн барр. по состоянию на 27 июня, что является самым низким уровнем с ноября 2008 года.

Скидка с WTI к Brent, которая составила в среднем свыше $13/барр. в период с ноября 2013 года по январь 2014 года, в июне упала до $6/барр.

Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) недавно разрешило двум компаниям экспортировать газовый конденсат. В EIA ожидают, что скидка WTI к Brent во второй половине текущего года составит в среднем $9/барр., что на $1/барр. ниже, чем в STEO предыдущего месяца. Прогнозируется, что в 2015 году эта скидка достигнет $10/барр. Цены фьючерсных контрактов на WTI с поставкой в октябре 2014 года, торгуемые в течение периода 5 дней, окончившегося 2 июля, в среднем составили $104/барр.
MD
Читайте также :