Экспертная аналитика

Итоги производственной деятельности сектора ННК за 2016 г.

13 Марта, 2017 11:21

I. ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча сектора ННК в 2016 г. выросла на 3,7 млн. т. в сравнении с 2015 г. и превысила 22 млн. т. (см.: таблицу №1).


Для сравнения: Рост добычи всех ВИНК в РФ за аналогичный период сопоставим с сектором ННК и составил примерно 3,9 млн. т (Объем добычи ВИНК в 2015 г. согласно статистике ФГБУ «ЦДУ ТЭК» – 442,784 млн. т.; в 2016 г. – 446,685 млн. т.)


Прирост добычи, по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК», составил в среднем по сектору ННК - 19%.

Таблица №1

Динамика добычи нефти сектора ННК в разбивке по группам (по диапазонам годовой добычи)

Источник: данные ФГБУ «ЦДУ ТЭК»



В добыче сектора ННК в 2016 г. произошли следующие изменения:


Группа «А», объединяющая крупные ННК с объемом добычи в диапазоне более 1 млн. т. нефти в год.

В 2016 г. эта группа обеспечила почти половину всей добычи сектора - более 10 млн. т. нефти и конденсата: Данная группа, объединяющая фактически две крупных ННК – «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) и конгломерат ННК, находящихся под управлением АО «Русь-Ойл» - характеризуется самыми высокими реальными темпами прироста добычи нефти – в среднем по этой группе около 35%.


Отличительными особенностями данной группы являются:

 ° самые высокие темпы прироста добычи нефти в нефтяной отрасли РФ у Иркутской нефтяной компании - 49%, которые обеспечены органическим ростом бизнеса компании. В 2016 г. добыча в ИНК достигла рекордного для неё и сектора ННК в целом уровня в 7,8 млн. т.

°  активный рост добычи нефти в ННК, находящихся под управлением АО «Русь-Ойл», суммарные объемы добычи нефти которой в 2016 г. выросли до 3,2 млн. т.

Динамика добычи нефти Группы «А»


Группа компаний «Б»(диапазон добычи: 500 тыс. т. – 1 млн. т. нефти в год) по итогам 2016 г. включала в себя две ННК: ЗАО «Кара-Алтын», добыча которой в 2016 г. сохранилась на уровне 513 тыс. т., как и в 2015 г., и ООО «БайТекс», добыча которой выросла значительно - с 492 тыс. т. в 2015 г. до 592 тыс. т. в 2016 г., что и позволило перевести ее в группу «Б» с уровнем добычи в диапазоне 500 тыс. т. – 1 млн. т. нефти в год. Именно этот переход и обеспечил такие формально высокие темпы прироста в этой группе – 115%.


В группе компаний «В» с объемом годовой добычи в диапазоне от 100 тыс. т. до 500 тыс. т. произошли следующие изменения:


В 2016 г. ими было добыто около 7,7 млн. т., т.е. уровень добычи вырос незначительно (2%).

Лидерами группы остаются такие ННК: ЗАО «ТАТЕХ», ЗАО «Татойлгаз», АО «Шешмаойл».

Существенно нарастили добычу: ООО «ЮКОЛА-нефть» - с 314,302 тыс. т. в 2015 г. до 353,047 тыс. т. в 2016 г., ООО «Регион-Нефть», ЗАО «Алойл». Динамика добычи нефти ведущими компаниями данной группы представлена в диаграмме ниже.

Группа «В» пополнилась двумя ННК, которые значительно нарастили добычу нефти в 2016 г.: ООО «Стимул-Т», добыча которой в 2016 г. составила 124,400 тыс. т., и ОАО «Якутская ТЭК», добыча которой в 2016 г. достигла 106,396 тыс. т. Однако часть компаний группы уронила добычу: ЗАО «Колванефть», ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть», ЗАО «Печоранефтегаз», ОАО «СМП-Нефтегаз», ООО «ТНГК-Развитие» и другие.

° Общее количество ННК в данной группе по итогам 2016 г. - 34.


Группа компаний «Г» с годовым объемом добычи в диапазоне от 50 тыс. т. до 100 тыс. т. в 2016 г. суммарно добыла 1480,5 тыс. т.


° Темпы прироста добычи составили 8%. Прирост был обеспечен в том числе и тем, что группа «Г» пополнилась новыми членами. В её состав вошли две ННК - ООО «Газнефтесервис» и ООО «Косьюнефть»,которые заметно нарастили добычу в 2016 г. В лидеры вырвалась такая ННК, как ООО «Высоковское», увеличив вклад в общую добычу группы в 2016 г. почти на 100 тыс. т.

° Одна ННК - ООО «НК «Развитие Регионов» - выбыла из состава группы, поскольку её добыча снизилась в 2016 г. до уровня 94,6 тыс. т. в сравнении с 173, 3 тыс. т. в 2015 г.

° Наиболее заметными игроками в группе являются компании, представленные на диаграмме ниже:

° Растет добыча у таких представителей группы, как: ООО «ЕвроСибОйл», ООО «РНГК Саратов». Значительно улучшили свои показатели добычи ООО «Недра-К», ООО «НГК «Горный» и др.

° Однако зафиксировано сокращение добычи в таких компаниях, как» ООО «НК «Севернефть-Уренгой», ООО «Матюшкинская вертикаль», ООО «ТНС-Развитие» и др.

° Общее количество ННК в группе «Г» по итогам 2016 г. - 20.


В группе компаний «Д» с объемом добычи в диапазоне от 10 тыс. т. до 50 тыс. т. произошли следующие изменения:

° За 2016 г. ими добыто 694 тыс. т. Темпы прироста добычи в данной группе ННК практически нулевые. Причём, эти темпы ушли бы и в отрицательную зону, если бы не 2 компании, которые пополнили данную группу: ООО «Норд Империал» и ООО «Карбон-Ойл».

° Лидеры группы – это теперь эти 2 компании, спустившиеся в нее из группы более высокого уровня добычи, а также нарастившие добычу ОАО «Томскгеонефтегаз», ООО «ЦНПСЭИ» и ООО «Прикаспийская Газовая Компания».

° Группа пополнилась также рядом компаний, нарастивших добычу, что позволило им преодолеть барьер нижней границы добычи для группы «Д» в 10 тыс. т. Это четыре ННК: ООО «ГеоНефтьТехнология», ООО «КомсомольскНефть», ООО «МирныйНефтегаз», ООО «Русланойл».

Данные о динамике добычи компаний данной группы представлены в диаграмме ниже:

° Общее количество ННК в группе «Д» по итогам 2016 г. - 27.


Самые мелкие ННК – группа «Е» (добыча в диапазоне до 10 тыс. т. в год) - показали заметное падение добычи с 120,78 тыс. т. в 2015 г. до 114 тыс. т. в 2016 г. Темпы падения - 6%.

° В данную группу ННК перешёл ряд компаний, уровень добычи которых в предыдущий год был более значительный и позволявший относить их к компаниям группы «Д». Однако по итогам 2016 г. они не преодолели уровня добычи в 10 тыс. т. Это такие компании, как: ООО «Нижнеомринская нефть», ООО «Кама-Нефть», ОАО «Нефть» (Саратовская обл.).

В тоже время в группе появилась растущая компания ООО «УДС нефть», добыча которой по итогам года составила 6,6 тыс. т.

Динамика изменения уровня добычи ведущих компаний группы «Е» отображена на диаграмме:

Из данных диаграммы видно, что добыча в 2016 г. во многих компаниях оказалась ниже уровня 2015 г.

° Общее количество компаний в данной группе составляет теперь 40 ННК.


В 2016 г. была прекращена добыча таких ННК, как:

1. ООО «ВостокИнвестНефть»

2. ООО «ВУМН»

3. ООО «Каменсктрансгаз»

4. ООО «Меридиан»

5. ОАО «Нефтегазопромысловые технологии»

6. ООО «Опаринское»

7. ООО «ПриНеКо»

8. ООО «Регион-Сириус»

9. ООО «РТП-Саратов»

10. ОАО «Технефтьинвест»

11. ОАО «Транс-ойл»

12. ООО «Ухтагеонефть»

13. ООО «Яр-Ойл»

Объемы добычи нефти в 2016 г. по группам компаний сектора ННК




II. Поставки нефти компаниями сектора ННК на внутренний рынок в 2016 г.

ННК подтверждают свою преимущественную ориентацию поставок нефти на внутренний рынок РФ.

В 2016 г. ими было поставлено на внутренний рынок 13,2 млн. т. нефти и газового конденсата (это 60% от объема добычи сектора ННК), в сравнении с 12,8 млн. т. в 2015 г.

1. Поставки нефти на внутренний рынок в группе «А» (диапазон добычи – более 1 млн. т. в год):

Иркутская нефтяная компания (ИНК): поставки на внутренний рынок в 2016 г. составили 4,183 млн. т., что составляет 54% от объема ее добычи.


Структура поставок нефти ИНК на НПЗ РФ (%)

Основные объемы поставляются Иркутской нефтяной компанией на Хабаровский НПЗ.


ННК под управлением АО «Русь–Ойл»:поставки на внутренний рынок в 2016 г. составили почти 1,3 млн. т. или 41% от добычи. Для «Русь–Ойл» характерна диверсифицированная структура поставок: наибольшие объемы идут на Московский, Ярославский, Афипский НПЗ и Краснодарэконефть.

Структура поставок нефти АО «Русь–Ойл» на НПЗ РФ (%)

2. Поставки нефти на внутренний рынок в группе «Б» (диапазон добычи от 500 тыс. т. до 1 млн. т. в год) - ЗАО «Кара-Алтын» и ООО «БайТекс»:

Поставки на внутренний рынок в 2016 г. по этой группе составили в среднем 680 тыс. т. или около 62% от добываемой нефти.

При этом ЗАО «Кара-Алтын» поставляет на внутренний рынок 74% нефти.

Структура поставок нефти ЗАО «Кара-Алтын» на НПЗ РФ в 2016 г. (%)

ООО «БайТекс» осуществляет поставку нефти только на Новошахтинский ЗНП, на который за 2016 г. этой компанией было поставлено 302,3 тыс. т. нефти или 51% от добытого компанией объема нефти.


3. Поставки нефти на внутренний рынок в группе «В» (диапазон добычи от 100 тыс. т. до 500 тыс. т. в год).

Из 34 ННК этой группы известны поставки на переработку от 32 компаний. Их суммарный объем поставок нефти на внутренний рынок 2016 г. достиг 4751,143 тыс. т. или 62% добытой нефти.

Более 80% всех поставок нефти происходят на такие НПЗ, как Новошахтинский ЗНП, Московский НПЗ, ТАНЕКО, ТАИФ и др.

Структура поставок группы «В» на НПЗ РФ (%)

4. Поставки нефти на внутренний рынок в 2016 г. в группе «Г» (диапазон добычи от 50 тыс. т. до 100 тыс. т. в год).

Из 20 ННК этой группы отчитываются перед ФГБУ «ЦДУ ТЭК» о своих поставках на внутренний рынок 17 ННК. Объем поставок нефти на внутренний рынок в 2016 г. компаниями этой группы составил 888 тыс. т. или 60% добытой нефти. Большая часть объемов нефти группы, поставляемой на внутренний рынок, поступает на следующие НПЗ: Новошахтинский ЗНП и Московский НПЗ. 21% нефти поступает на неопределенные[2] НПЗ, по 8% идет на переработку на НПЗ Южной Бункерной компании и ТАНЕКО. Таким образом, можно отметить, что данная группа ННК поставляет в основном нефть на сравнительно небольшие, независимые НПЗ.

Структура поставок нефти группы «Г» на НПЗ РФ (%)

5. Поставки нефти на внутренний рынок в группе «Д» (диапазон добычи от 10 тыс. т. до 50 тыс. т. в год)

Из 27 ННК этой группы поставки в ФГБУ «ЦДУ ТЭК» учтены по 22 компаниям. Объем поставок нефти на внутренний рынок в 2016 г. в компаниях этой группы составил около 501 тыс. т. из 694 тыс. т. нефти добытых в 2016 г., что составляет более 72%.

Основные НПЗ, на которые идет поставка нефти компаниями данной группы: Московский НПЗ, Новошахтинский ЗНП, Хабаровский НПЗ.

21% поставок происходит на неопределенные НПЗ.

Структура поставок группы «Д» на НПЗ РФ в 2016 г. (%)

6. Поставки нефти на внутренний рынок в группе «Е» (диапазон добычи до 10 тыс. т. в год).

Из 40 ННК, входящих в группу, данные по поставкам на внутренний рынок имеются только по 17 компаниям. Данные по другим отсутствуют. Объем поставок нефти на внутренний рынок в 2016 г. в компаниях этой группы составил 252,6 тыс. т. или 225% от общей добычи группы. Нефть, поставляемая на НПЗ, покупается этими ННК на внутреннем рынке и перепродается.


Основные НПЗ, на которые осуществляется поставка от компаний этой группы: Новошахтинский ЗНП, Московский НПЗ. И только 8% - это поставка на неопределенные НПЗ.

Структура поставок группы «Е» на НПЗ РФ в 2016 г. (%)

График зависимости уровня добычи нефти и объемов её поставок на внутренний рынок РФ в 2016 г. (%)

Важно отметить определенную закономерность, характерную для компаний сектора ННК, — чем меньше добывает конкретная компания, тем больше своей нефти в процентном отношении она поставляет именно на внутренний российский рынок.

Таблица №2

Изменение объемов поставок нефти компаниями сектора ННК на переработку

на наиболее значимые (по объемам поставок) НПЗ в 2015 и 2016 г.