ИННОВАЦИИ. ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ - №6'17

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил агентству «Рейтер», что Россия планирует нарастить добычу нефти по итогам 2017 года до 548–551 млн тонн, если действие глобального пакта Организации нефтеэкспортеров и стран вне ОПЕК не будет продлено. Министр подчеркнул, что если страны, не входящие в ОПЕК, не смогут исполнять свои обязательства по сокращению, Россия не будет брать на себя их долю.
А.Новак прогнозирует стоимость эталонной корзины Brent в 2017 году на уровне $55–60 за баррель, тогда как Urals будет торговаться с дисконтом в $2–3 за баррель к североморскому эталону.
Министр считает нецелесообразным в ближайшие несколько лет обнулять экспортную пошлину на нефть, поскольку, по его мнению, это затормозит модернизацию российских НПЗ.

Председатель концерна Shell в России Оливье Лазар провел в Москве презентацию первого выпуска корпоративного доклада «Прогноз развития рынков СПГ», основанного на данных из многочисленных независимых от- раслевых источников и собственных аналитических разработках концерна.
Ранее доклад о перспективах развития рынков СПГ ежегодно выпускала Группа BG. После поглощения этой нефтегазовой компании концерном Shell было принято решение продолжить публикацию доклада.

Как и следовало ожидать, вышедшие в феврале ежемесячные прогнозы МЭА, ОПЕК и EIA (Управление энергетической информации США) строились на оценках сокращения добычи по обязательствам ОПЕК и 11 других стран, а также на отслеживании динамики ее роста в США.
Технический подкомитет Объединенного комитета ОПЕК и не-ОПЕК по мониторингу реализации соглашения 22 февраля представил очередной отчет, из которого следует, что выполнение обязательств превысило 86%, отмеченные ранее, но 100% пока не достигло.
В дополнение к отчету ОПЕК по мониторингу, данные трафика танкеров (один из способов оценки) указывают на возможное сокращение нефтяных грузов, направляемых с Ближнего Востока в Азию.

Российская нефтегазовая отрасль занимает лидирующие позиции в мире по объемам добычи и экспорта угле- водородных ресурсов. После масштабной модернизации НПЗ, страна также вышла на европейский уровень по качеству нефтепродуктов. Но отечественные компании пока уступают своим зарубежным коллегам одному важному критерию — уровню травматизма на производстве.

В Туркменистане получен промышленный приток природного газа на третьей разведочной скважине «Осман А» на площади Осман, входящей в зону сверхгигантского месторождения Галкыныш. Об этом сообщила отраслевая электронная газета республики Nebit-Gaz. Приток дебитом 1,22 млн м ³ был получен в интервале глубин 4641–4544 метров. Специалисты госкорпорации «Туркменгеология» продолжают разведочные работы на гигантском месторождении Галкыныш и прилегающих к нему площадях.

На предстоящем в апреле Национальном нефтегазовом форуме будет обсуждаться широкий круг проблем развития НГК. И не последнее место среди них должны занять вопросы, связанные с деятельностью независимых компаний, занимающихся добычей и переработкой углеводородного сырья, а также розничной реализацией нефтепродуктов. Этой теме будет посвящен отдельный круглый стол в рамках ННФ. О том, какие основные проблемы будут обсуждаться на этом мероприятии, «Вертикали» рассказала Елена КОРЗУН, генеральный директор Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть».
 К сожалению, сектор независимых компаний в последнее время сужается — как в добыче, так и в переработке. Независимая розница пока удерживает свои позиции, но условия ее функционирования постоянно ухудшаются. Чтобы поддержать сектор ННК, надо принять целый ряд мер на государственном уровне. Речь идет, в частности, о совершенствовании земельных отношений, развитии юниорского движения, оптимизации фискальной нагрузки. Наконец, чтобы выжить, независимым надо объединяться. Их проблемы можно решить только в комплексе, по всей вертикали нефтегазового производства. И именно этой цели будет служить круглый стол, который пройдет в рамках ННФ.

На финишную прямую выходит подготовка проекта Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года. «Нефтегазовая Вертикаль» продолжает цикл публикаций, посвященных обсуждению этого документа. Одним из ключевых элементов Генсхемы являются сценарии будущей нефтедобычи. Сейчас в проекте документа рассматриваются четыре варианта. Базовым — с точки зрения настройки инструментов государственного регулирования — является так называемый инерционно- реалистичный сценарий, предполагающий рост добычи в течение ближайших шести-семи лет с последующим динамичным снижением ее уровня.
В целом же и государство, и нефтяники не горят желанием любой ценой наращивать физические объемы добычи жидких углеводородов. В то же время они в равной степени озабочены тем, чтобы добыча нефти и конденсата не снижалась. Но даже для удержания добычи потребуются меры государственной поддержки.
В фискальной сфере в дополнение к неизбежному расширению льгот и постепенному переходу на налогообложение финансового результата предлагаются несколько менее известных новшеств. В сфере недропользования внимание фокусируется на повышении привлекательности финансирования геологоразведки.

Рынок нефти обуян всевозможными конспирологическими теориями. Наш собеседник — главный советник руководителя АЦ при Правительстве РФ, профессор Леонид ГРИГОРЬЕВ — относится к ним с иронией и советует не путать причины и следствия: ветер дует не потому, что деревья качаются. Разумеется, о ближайших и среднесрочных энергетических перспективах мы говорили исключительно с позиций рационального рыночного поведения.
Как отмечает наш собеседник, есть основания верить в жизнеспособность соглашения о снижении добычи нефти, достигнутого странами ОПЕК и поддержанного рядом стран, не входящих в картель. В соблюдении договоренностей заинтересованы все стороны. В то же время дальнейшее наращивание сланцевой добычи в США, скорее всего, будет идти ограниченными темпами и не окажет серьезного влияния на рынок. Другой важнейший фактор — внедрение энергосберегающих технологий и ВИЭ — также скажется в полной мере еще не скоро.
В итоге стабильно увеличивающийся спрос на нефть приведет в долгосрочном плане к повышению котировок до $100/барр. Однако России рано расслабляться. Надо учиться жить при относительно невысоких ценах на нефть и постепенно слезать с «углеводородной иглы».

Ситуация в нефтегазовом комплексе постоянно меняется. Некогда фонтанировавшие месторождения с годами растрачивают свой потенциал, геологи находят, а нефтяники осваивают новые перспективные провинции. Обновляются национальные законодательства и налоговые системы, скачут мировые цены на углеводороды...
Идет постоянный спор человека и обстоятельств. Естественные условия для добычи углеводородного сырья неуклонно ухудшаются, однако новые технологии позволяют и в более сложных условиях добиваться отличных результатов. Но во все времена и при любых обстоятельствах на выручку приходит неизменный фактор — инновации.
Именно инновации движут нефтегазовую промышленность вперед, позволяют разрабатывать все более сложные коллекторы, снижать издержки, повышать безопасность производства. Те компании, которые хотя бы на короткий период перестают внедрять инновации, сразу же безнадежно отстают в конкурентной гонке.

После введения западных санкций, в России был взят курс на импортозамещение — в первую очередь, в нефтегазовом комплексе. Но эту задачу невозможно решить без масштабного инновационного обновления всей отечественной экономики. Есть ли для этого силы и средства? Об этом «Вертикаль» беседует с Валерием КУЛЬЧИЦКИМ, исполнительным директором Научно-технического общества нефтяников и газовиков им. акад. И.М.Губкина.
Как отмечает наш собеседник, в целом в стране складывается достаточно неприглядная картина. Заметные технологические прорывы достигнуты лишь в незначительном количестве сегментов НГК, в то время как по основным технологиям и оборудованию мы по-прежнему зависим от зарубежных корпораций.
Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, необходим системный подход. Невозможно поднять нефтегазовое машиностроение и сервис без комплексных изменений в экономической жизни страны. При этом во главу угла должен быть поставлен основной ресурс постиндустриального общества — повышение культуры труда, приводящее к росту производительности.

В последний раз о том, что работать инженером-конструктором престижно и почетно, говорили почти три десятка лет назад. С тех пор страна успела пострадать от дефицита инженерных кадров, который начал формироваться в 90-е годы прошлого столетия, когда диплом о высшем инженерном образовании потерял свою ценность. Подавляющее большинство вчерашних инженеров, технологов и конструкторов стали менеджерами по продажам, специалистами по логистике, маркетингу и связям с общественностью. Те же, кто остался верен профессии, на себе испытали многомесячные, а иногда и многолетние задержки зарплат и пережили явное падение престижа технических специальностей.
К началу 2000 года ситуация на рынке труда начала меняться — теперь уже отечественное производство почувствовало себя ущербным из-за недостатка квалифицированных кадров. Окончательно спрос на инженерные специальности в сфере производства и технического обслуживания сформировался еще до кризиса конца 2008 года, а в настоящее время на рынке труда образовался явный дефицит. Спрос на инженерные кадры удовлетворить стало уже не так просто. В то же время именно сегодня прогрессирует интеллектуальная составляющая — всё больше людей создают новые стартапы, организации и предприятия стремятся производить новые продукты и прогрессирующие технологии, каждый старается стать более привлекательным для заказчика и конкурентным. И именно сегодня вклад инженера-конструктора стал особенно ценным.

Челябинский завод «Трубодеталь» — АО «Трубодеталь», входит в Объединенную металлургическую компанию (АО «ОМК», г. Москва) — стал первым в России производителем узлов пробкоуловителей для трубопроводов. Импортозамещающая продукция получила статус «Новинка года», а сам завод «Трубодеталь» удостоен звания лауреата конкурса «100 лучших товаров России» 2016 года.
Предприятие поставило изделия для строящегося за полярным кругом, в поселке Сабетта на берегу Карского моря, завода по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» (основной акционер проекта — компания НОВАТЭК). Первый в мире завод, расположенный в арктических широтах, рассчитан на выпуск около 16,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и до 1,2 млн тонн газового конденсата с поставкой на рынки стран Азиатско- Тихоокеанского региона и Европы.

В жесткой конкурентной борьбе с иностранными корпорациями российские геофизики вернули себе контроль над внутренним рынком нашей страны. Но пока еще рано называть эту победу полной и окончательной. Мы серьезно отстаем от наших основных конкурентов в инновационном обеспечении геофизических исследований. И это закономерный итог хронического недофинансирования. В инновационное развитие геофизических технологий в России инвестируется в 100 раз меньше средств, чем это делают США или Китай.
Известно, что международные санкции, применяемые против России, стали катализатором активности в области разработки и внедрения импортозамещающих технологий. Но, например, в разработанном Минэнерго РФ прогнозе научно-технического развития отраслей ТЭК России до 2035 года о нуждах геофизиков упоминается лишь вскользь. Словом, сегодня перспективы технологического обновления российской геофизики все так же призрачны, как и в предыдущие постсоветские годы. Ситуация требует экстренного оздоровления. Необходим координирующий орган и остро нужны инвестиции, в том числе и государственные. Санкции и меры по их преодолению являются хорошим импульсом для вывода российской геофизики на мировой уровень и глобальный рынок. Такой шанс нельзя упустить. Тем более что геофизика постепенно становится привлекательным объектом для инвестиций.

ЗАО «TZA» — это современная, динамично развивающаяся компания, основанная в 1995 году как дочернее предприятие ПАО «АВТОВАЗ».
Основное направление деятельности — производство автокомпонентов и обеспечение ими сборочного конвейера ПАО «АВТОВАЗ».
С момента основания предприятие является монопольным поставщиком автоагрегатов для сборочного конвейера Волжского автозавода, а также лидером поставки автокомпонентов на вторичный рынок автозапчастей, постоянно осваивая производство новых видов авто- запчастей, а также охлаждающих жидкостей для ДВС. В 2012 году, после длительной проработки и подготовки в рамках программы Правительства РФ (№261-ФЗ от 23.11.2009 г.), направленной на внедрение энергосберегающих технологий, а также для удовлетворения растущего спроса на энергоэффективные светотехнические приборы, было запущено новое направление деятельности — промышленное производство светодиодных светильников на собственных производственных площадках.

Американская Halliburton намерена приобрести пермскую компанию «Новомет», занимающуюся производством нефтепогружного оборудования. На первый взгляд, внимание одного из лидеров мирового нефтесериса к российскому активу в условиях санкций и неопределенности с ценами на нефть кажется неожиданным. Но, если разобраться, интерес вполне объясним. «Новомет» обеспечивает около 20% российского рынка электроцентробеж- ных насосов, имея репутацию наиболее технологичной компании в своем сегменте.
Инновационные установки предприятия поставляются как всем ведущим российским ВИНК, так и за рубеж, в том числе в США. В свою очередь, Halliburton известна давними и прочными связями с Россией. Производственные и техно- логические возможности «Новомета» могут понадобиться американской корпорации, в том числе, для расширения сотрудничества с «Газпромом», с которым прошлой осенью она подписала соответствующий меморандум.

Научные разработки, которые ведутся на стыке химической и легкой промышленности, сегодня активно внедряются в производство. НИОКР перестал быть термином-атавизмом и вернулся в наш обиход.
В нефтяной отрасли особенно чувствуется акцент на возможностях российских НИИ в сотрудничестве с производителями. Да и частный бизнес, ощущая востребованность отечественных инноваций, готов вкладываться в развитие технологий. ГК «Энергоконтракт» только за последние три года вложила 303 млн рублей в НИОКР для совершенствования и создания новых средств индивидуальной защиты от наиболее опасных профессиональных рисков.

Трубы из такого композитного материала, как стеклопластик, давно завоевали признание в мировой нефтегазовой промышленности. Подтверждение тому — открытие новых заводов по их производству, рост потребления стекловолокна и другого сырья, необходимого для выпуска композитных изделий.
Главные преимущества таких труб по сравнению с традиционно используемыми стальными — высокая прочность, устойчивость к воздействию агрессивных сред, меньшие затраты на монтаж, эксплуатацию и ремонт. На фоне усложняющейся нефтедобычи и роста издержек нефтяных компаний эти факторы приобретают особое значение. Между тем в России применение стеклопластиковых труб значительно отстает от уровня зарубежных стран. В числе главных причин такой ситуации — частые ошибки в проектировании и эксплуатации, а также отсутствие необходимой нормативной базы для их производства.

Залогом успешного внедрения инноваций является наличие развитого рынка инжиниринговых услуг. Именно крупные инжиниринговые компании способны реализовывать «под ключ» проекты, предусматривающие создание новых высокотехнологичных производств.
В мире спрос на услуги инжиниринга растет головокружительными темпами. Россия же существенно отстает в этой сфере. При этом отечественный рынок крайне несбалансирован. На одном его полюсе — две компании-гиганта, аккумулирующие 40% выручки. На другом — множество небольших и узкоспециализированных фирм, в основном выросших на базе советских НИИ и НИПИ.
Основным драйвером роста инжинирингового бизнеса в России является нефтегазовый сектор. На его долю приходится свыше 70% заказов. Однако далеко не всегда отечественные нефтяники и газовики отдают предпочтение российским компаниям. Так, в ходе масштабной модернизации НПЗ львиная доля заказов досталась зарубежным проектировщикам и поставщикам оборудования.
Для развития рынка инжиниринга в нашей стране необходимо активное использование механизмов государственно-частного партнерства, а также создание специализированных инжиниринговых холдингов. Только таким путем возможно обеспечить эффект синергии и в то же время избежать монополизации.

Договоренность ОПЕК и независимых производителей о снижении добычи, достигнутая в конце 2016 года, дала хорошие результаты — цены на нефть в среднем выросли более чем на $10/барр. Что касается краткосрочной и среднесрочной рыночной ситуации, то она будет определяться тремя важнейшими факторами: динамикой добычи на сланцевых месторождениях США, политикой новой вашингтонской администрации и соблюдением дисциплины внутри ОПЕК.
Расчеты показывают, что эффективность буровых установок, работающих на сланцевых месторождениях США, к 2024 году может повыситься в три раза. Это не столь много, если учесть, что за предыдущий период она уже выросла в 15 раз.
 Анонсированная политика нового президента США Дональда Трампа способна привести не только к увеличению добычи нефти в стране, но и к снижению спроса на нее на мировом рынке в силу торможения развития глобальной экономики. Но вероятность и полнота выполнения предвыборных обещаний Трампа до конца не ясны.
Наконец, снижению нефтяных цен может способствовать безответственная политика ряда членов ОПЕК, не присоединившихся к соглашению, так называемых «безбилетников». Если они продолжат наращивать добычу, то это станет важным сигналом к тому, чтобы отказаться от дальнейшей пролонгации соглашения ОПЕК и независимых производителей.

По новому энергетическому прогнозу ВР глобальный спрос на энергию до 2035 года, в сравнении с фактическими показателями 2015 года, будет ежегодно увеличиваться на 1,3% в год. Практически весь рост произойдет в странах с развивающейся экономикой, и более половины — за счет Китая и Индии. Ископаемые виды топлива останутся доминирующими источниками энергии, с большим отрывом от других энергоносителей.
Жидкое углеводородное топливо сохранит ведущее значение, но спрос на него будет расти вдвое медленнее, чем в предыдущие 20 лет. К 2030 году газ опередит уголь и станет вторым по важности энергоносителем после нефти. Возобновляемые энергоресурсы в мировом балансе энергопотребления займут следующее место после ископаемых видов топлива. Ближний Восток, Северная Америка и постсоветский регион сохранят свое первенство в добыче жидких УВ, но более высокий темп роста на Ближнем Востоке увеличит преимущество региона. Рост глобальной добычи газа будет на 2/3 определяться добычей из сланцев.
Россия останется самым крупным экспортером первичных энергоресурсов в мире, обеспечивая 4% глобального энергетического потребления в 2035 году.

Состав эталонной нефти Brent с 1 января 2018 года изменится. В смесь четырех сортов нефтей, формирующих маркер, — Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk (BFOE) — войдет нефть норвежского месторождения Тролл. С добычей 200 тыс. барр/сут. норвежская ком- пания Statoil станет крупнейшим долевым держателем североморского эталона, сообщает S&P Global Platts. Соответственно снизится позиция Royal Dutch Shell, которая пока владеет наибольшей долей. Месторождение Тролл более чем на 50% принадлежит прави- тельству Норвегии. Компания-оператор Statoil владеет 31%.
Изменение смеси североморского маркера нефти произойдет впервые за 10 лет. Последний раз новый компонент, нефть место- рождения Экофиск, был интегрирован в состав эталона Brent в 2007 году.

Мировые мощности по сжижению природного газа на конец 2016 года составляли 445 млрд м ³ . Фактический экспорт в 2015 году не достигал 340 млрд м 3 и остался примерно на том же уровне в прошлом году. Номинальная производительность заводов СПГ, превышающая спрос более чем на 100 млрд м ³ , создает иллюзию безопасности газоснабжения и потенциальной гибкости рынка СПГ. На самом деле это не так. Необходимость максимального использования производственных мощностей, вынуждаемая высокой капиталоемкостью проектов СПГ, автоматически означает, что глобальное расширение производства не увеличивает объемы свободного для маневрирования газа. Вынужденная недозагрузка мощностей заводов по сжижению газа, в сочетании с дефицитом свободных, незаконтрактованных объемов производимого СПГ, ограничивает пространство для гибкой системы спроса и поставок. Поступление на мировой рынок газа из США увеличит географическую диверсификацию поставок за счет отличающейся от обычной системы производитель–экспортер–покупатель, но не повлияет на гибкость мирового рынка СПГ в целом.
Выходом из ситуации могло бы стать расширение спотовых поставок СПГ, которые создают необходимую для быстроменяющейся конъюнктуры гибкость. Вопросам спроса, возможностей и ограничений создания гибкого рынка СПГ посвящено исследование Международного энергетического агентства «Global Gas Security Review 2016».

В этом году Statoil начинает бурение на блоке Korpfjell, который может содержать крупнейшее открытие, когда-либо сделанное на норвежском шельфе. Потенциальные ресурсы структуры, изученной в ходе сейсмического картирования, специалисты оценивают в 10 млрд барр нефти. Лицензия PL859 на блок Korpfjel была выдана консорциуму в составе Statoil, Chevron, ConocoPhillips, Lundin и SDØE по результатам 23-го лицензионного раунда в 2016 году.
Это не только самая северная лицензия в Баренцевом море, расположенная на 74-й широте, но и самая восточная на норвежском шельфе. Она находится всего в нескольких километрах от морской границы с Россией. Для Statoil структура особенно интересна, так как по ту сторону границы, в российской части моря, находится Персеевский участок, лицензия на который является ключевой составляющей соглашения о сотрудничестве норвежской компании с «Роснефтью», заключенного в 2012 году.

Падение мировых цен на энергоносители нанесло сильнейший удар по экономике Азербайджана, весьма зависимой от нефтегазовых доходов. В результате «голландская болезнь» из латентной формы закономерно перешла в стадию обострения. ВВП сократился вдвое (в долларовом эквиваленте), рухнули курс национальной валюты, доходы бюджета, уровень жизни большинства граждан страны.
В декабре минувшего года официальный Баку опубликовал «план лечения» на 2017–2020 годы — Стратегическую дорожную карту по перспективам национальной экономики и 11 стратегических дорожных карт по конкретным отраслям.
Объем инвестиций, необходимых для «лечения», в Баку оценили в 27 млрд манатов ($15 млрд). Однако анализ показывает, что денег не хватит даже на реализацию главной дорожной карты — по дальнейшему развитию нефтегазового комплекса. В этих условиях Азербайджану приходится вновь обращаться за помощью к иностранным инвесторам. В частности, уже принято решение о продлении операторства ВР в проекте АЧГ.