У НЕФТЯНИКОВ РОССИИ СЕЗОН ДЕБЮТОВ И ПРЕМЬЕР

Нынешние кульбиты нефтяных цен заставляют задуматься: только ли фундаментальные рыночные факторы лежат в основе такой волатильности котировок «черного золота»? Или же за этим стоят некие спекулянты, умело дергающие за ниточки в нужную минуту? Торговля нефтью давно оторвалась от своей «физической сути» и переместилась в сферу оборота «бумажных» фьючерсов и прочих деривативов. А значит, возможности манипулирования рынком сегодня практически беспредельны.
Однако если такое манипулирование и существует, то со стороны не «живых трейдеров», а биржевых роботов. В последние десятилетия они прочно утвердились на основных торговых площадках и перетянули на себя значительную часть оборота, в том числе нефти и других энергоносителей.
Благодаря скорости и использованию математических моделей такие роботы получили бесспорное преимущество перед живыми брокерами. Впрочем, при этом они переняли у людей подверженность панике в неопределенной ситуации. Постепенное совершенствование алгоритмов электронной торговли привело к повышению ликвидности нефтяных рынков. Но одновременно конкуренция между самими роботами сокращает размер спреда, тем самым заставляя увеличивать масштабы торговых операций.
А значит, расширять масштабы «бумажного рынка». Между тем возможности нынешнего поколения биржевых роботов уже практически исчерпаны. И вряд ли от них можно ждать серьезных потрясений для нефтяного рынка. Но на подходе новое поколение — молодое, незнакомое. И пока неясно, какие новые риски для нефтяного ценообразования принесет с собой дальнейшее совершенствование алгоритмической торговли.

Рациональное использование попутного нефтяного газа по-прежнему является больным местом отечественного нефтегазового комплекса. До недавнего времени ПНГ в России рассматривался не как ценный ресурс, а как побочный продукт нефтедобычи, наиболее простой способ распоряжения которым — факельное сжигание на нефтепромыслах. Правительство РФ неоднократно пыталось создать стимулы для утилизации ПНГ. Помимо множества программ и постановлений, носящих декларативный характер, были приняты и два целевых документа. И именно эти нормативные акты, имеющие скорее карательную, нежели стимулирующую направленность, возымели действие. Под угрозой высоких штрафов компании начали сокращать объемы сжигания ПНГ.
Однако падение цен на нефть и разразившийся экономический кризис стали для ВИНК удобным поводом попросить у правительства «поблажек» в сфере утилизации ПНГ. Одновременно крупнейшие недропользователи отодвигают свои планы по достижению 95%-й планки использования этого ценного ресурса. Отчасти правительство идет на уступки нефтяникам. Так, послабления получили новые проекты, которым фактически позволено сжигать ПНГ без всяких ограничений.
Тем временем весь остальной мир движется другим путем. Новая инициатива Всемирного банка предполагает отказ от тех добычных проектов, в рамках которых не предусмотрена полная утилизация всего объема извлекаемого попутного газа.

Российские участники углеводородного рынка приспосабливаются к меняющимся условиям ведения бизнеса в центральноазиатских государствах. В этой части континента усиливается конкуренция между поставщиками энерготоваров из различных компаний и стран, возникают дополнительные источники топлива. Одни проекты и инвесторы теряют прежние позиции, другие продвигаются, третьи находят возможности сверх привычных форм присутствия.
Внимание к региону различных экономических сил усиливается, потому что при глобальном замедлении роста в главных хозяйственных системах мира возрастают значение и привлекательность второстепенных, периферийных рынков. Очевидно, что именно в период трансформации существующего энергетического баланса в странах Центральной Азии участники рынка могут найти дополнительные возможности для бизнеса. Российским компаниям лучше сконцентрироваться как раз на новых для себя сегментах рынка, потому что в привычных нишах их начинают теснить.

На официальной сессии ОПЕК в Вене 30 ноября будут представлены окончательные параметры реализации алжирских договоренностей об ограничении добычи картеля на уровне 32,5–33 млн барр/сут. Рост добычи в Ливии и Иране, которые не включены в лимитирование добычи, способен погасить значительную часть снижения производства нефти остальными странами ОПЕК. В сочетании с практикой членов ОПЕК превышать назначенные квоты (обычно на 5%) эффект замораживания добычи странами ОПЕК имеет большой шанс быть сведенным к нулю. За пределами ОПЕК ни одна из стран-экспортеров, кроме России, намерения присоединиться к соглашению не выразила. Что касается России, то история обещаний по поддержке ОПЕК свидетельствует о том, что подобные намерения обычно не реализуются.
В случае достижения и выполнения соглашения об ограничении роста добычи ценовой эффект будет краткосрочным. Повышение цены нефти вызовет рост добычи сланцевой нефти в США, что в свою очередь опустит цену, и далее по кругу. Цена всегда будет стремиться к уровню, определяемому фундаментальными рыночными показателями — физическим спросом и предложением. Циклическое чередование снижения и повышения цены нефти, определяемое колебаниями в добыче сланцевой нефти и попытками ОПЕК рукотворно управлять этим процессом, будет продолжаться до тех пор, пока не изменятся фундаментальные параметры нефтяного рынка.

Одной из сложнейших проблем освоения углеводородных ресурсов Крайнего Севера является создание достойных социально-бытовых условий для сотрудников нефтегазовых компаний, работающих в суровых природно-климатических условиях. В том числе большие трудности связаны с обеспечением качественного и полноценного питания.
Очень непросто завезти в эти отдаленные регионы свежие продукты в достаточном количестве и организовать их длительное хранение. Поэтому нередко вахтовые поселки нефтяников и газовиков снабжаются замороженными, консервированными продуктами с искусственными пищевыми добавками. Хотя именно там, в условиях долгой зимы и короткого лета, так необходимы и желанны свежие фрукты и овощи.
Такая ситуация должна вскоре измениться благодаря настоящему прорыву в области переработки продуктов питания. Новая технология позволит объединить преимущества консервированных и свежих продуктов. К плюсам консервов (недорогая транспортировка, простое и длительное хранение) добавятся все преимущества натуральной еды — свежесть круглый год и польза для здоровья. В России данная технология представлена компанией «Барон Фудс Евразия».

В конце лета «Газпром нефть» получила фонтанирующий приток безводной нефти из скважины, пробуренной в горизонте баженовской свиты с последующим проведением 9-стадийного ГРП. Тем самым компания, по ее утверждению, первой в России реализовала весь цикл технологий, применяемых в мировой практике для разработки сланцевой нефти. Ценность успеха подтверждается тем фактом, что он был достигнут собственными силами: Shell и Schlumberger, совместно с которыми «Газпром нефть» начинала освоение нетрадиционных запасов, свернули эти работы после введения западных санкций. Сегодня «Газпром нефть» самостоятельно реализует два «баженовских» проекта и достигла в них заметных успехов.
В целом, однако, ситуация с освоением бажена в стране оставляет желать лучшего. Санкции преградили доступ российских компаний к инновационным технологиям, необходимым для эффективной работы с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами, а низкие цены на нефть и подавно не стимулируют недропользователей инвестировать в проекты, не сулящие немедленной выгоды.
Между тем ученые предупреждают, что для своевременного восполнения ресурсной базы поиском технологий полномасштабной разработки баженовской свиты надо заниматься уже сегодня.

В рамках VI Петербургского международного газового форума была организована специализированная выставочная экспозиция «Импортозамещение в газовой отрасли». Более 30 отечественных производителей экспонировали свыше полусотни образцов высокотехнологичного конкурентоспособного оборудования, которое уже успешно применяется в нефтегазовой отрасли страны или будет поставляться в ближайшие годы.

Более 27 млн баррелей нефти в сутки добывалось на мировом шельфе в 2015 году. Доля морских месторождений составила 29% суммарной мировой добычи нефти. Этот показатель на 3% ниже, чем в 2005 году, и на 2% уступает доле шельфа в 2010 году. Тем не менее он демонстрирует начавшийся в 2014 году рост относительно предыдущего периода 2011–2013 годов, когда сланцевая нефть опережала рост добычи нефти на мировом шельфе.
В 2016 году ожидается дальнейшее увеличение доли морских месторождений в мировой добыче нефти. Эксплуатация морских месторождений ведется в 50 странах, значительная часть мировой добычи сконцентрирована в нескольких странах. В 2015 году 43% суммарного объема добывалось в пяти странах: в Саудовской Аравии, Бразилии, Мексике, Норвегии и США.

Япония берет на себя роль инициатора создания глобального рынка СПГ. Министерство экономики, торговли и промышленности страны разработало Стратегию развития рынка СПГ. Две главные цели стратегии — создание ликвидного рынка газа с переходом на краткосрочные и спотовые контракты и организация хаба СПГ регионального и мирового значения. Амбициозная миссия Японии оправдана 35%-м весом страны в мировой торговле СПГ. Видимое снижение спроса на газ в Японии в 2015–2016 годах носит относительный характер, на фоне завышенного уровня в чрезвычайный период 2012–2014 годов после катастрофы Фукусимы, и вызвано постепенным восстановлением в стране ядерной энергетики.
 2017 году начинается полная либерализация газового рынка с открытием доступа третьей стороны к инфраструктуре СПГ и разделением бизнеса ведущих газовых компаний с 2022 года. В долгосрочной перспективе, по прогнозу на 2030 год, природный газ будет играть ведущую роль в теплоэлектрогенерации Японии с долей 27%, что потребует импорта СПГ в объеме 85,5 млрд м³ .

Модернизация Китая сделала его космической и ядерной державой, но энергетическая структура страны, «завязнув» в начале ХХ века, остается угольной. Расширение спектра используемых энергоресурсов позволит не только повысить энергетическую безопасность, но и решить серьезные экологические проблемы страны. С этой целью Китай начал диверсификацию потребляемых энергетических ресурсов, переводя их с угля (на который приходится две трети его энергетики) на альтернативные источники, в частности газ.
В ближайшие три года правительством Китая запланировано закрытие 4300 угольных шахт с суммарным производством около 700 млн тонн угля. Этот объем будет замещен природным газом, доля которого в общем потреблении энергии в стране увеличится до 10% (см. «Доля природного газа…»). При этом Поднебесная может получать газ по трубопроводам из России и Средней Азии, в виде СПГ, а также с собственных месторождений. За последние 12 лет потребление газа выросло более чем в семь раз и в 2015 году достигло 191 млрд м 3 . Вместе с тем реализация таких планов китайского правительства ставит немало вопросов. Уголь — это не только экология и экономика, но еще и социально-политическая проблема для теряющих работу угольщиков.

«ОПЕК стоит перед самым трудным вызовом за всю историю существования», — сказал генеральный секретарь картеля Мохаммед Баркиндо на встрече с министром нефти Ирака Джабаром аль-Лаиби в Багдаде, имея в виду разработку критериев для выделения квот сокращения добычи стран ОПЕК. Срочные переговоры потребовались в связи с заявлением Ирака о неприсоединении к соглашению об ограничении роста добычи стран ОПЕК. Неожиданный отказ от данного ранее обещания Джабар аль-Лаиби объяснил тем, что Ирак должен быть освобожден от обязательств, так как страна находится в состоянии войны с исламскими боевиками.

Задача обеспечения отечественного ТЭК продукцией самого высокого качества актуальна всегда. Ключевой участник этого процесса — инспекционная компания ООО «Бизнес Тренд», отмечающая в ноябре 25-летие. Компания осуществляет контроль качества и приемку трубной продукции, а также других материалов и оборудования для комплектации проектов нефтегазовых компаний, включая такие стратегические международные проекты, как Nord Stream, Nord Stream 2, South Stream, «Сила Сибири». О достижениях за четверть века в инспекционной деятельности и задачах, которые приходится решать на этом подчас тернистом пути, «Вертикаль» беседует с генеральным директором ООО «Бизнес Тренд» Олегом Петровичем ТАКСИОРОМ.

Объемы нефтедобычи в России в последние годы устойчиво растут. В значительной мере — благодаря вкладу месторождений Востока России. Но могут ли они служить долгосрочным источником прироста добычи?
Прошедшая в Южно-Сахалинске 20-я юбилейная конференция «Нефть и газ Сахалина — 2016» продемонстрировала, что основания для оптимизма имеются. Вопреки всем трудностям, осуществление «старых» проектов, реализуемых на условиях СРП, идет строго по графику и даже с его опережением. А операторы выражают готовность сохранить набранный темп даже в случае падения цен до $35/барр.
Одновременно «Роснефть» активизирует свою деятельность на Сахалине. Она намерена уже в ближайшее время дать старт целой серии проектов по освоению прибрежных транзитных зон острова, что кратно увеличит объемы ее добычи в этом регионе. Кроме того, у компании серьезные виды и на другие перспективные районы Дальнего Востока, в том числе на Северную Арктику. Там, несмотря на суровые погодные условия и падение нефтяных котировок, уже идет подготовка к бурению.
Наконец, огромный потенциал хранят в себе глубоководные бассейны Дальнего Востока. Не исключено, что их ресурсы могут быть сопоставимы с Мексиканским заливом. Росгеология уже приступила к исследованию данных акваторий. Таким образом, Дальний Восток может в обозримом будущем превратиться в один из ведущих нефтегазодобывающих регионов страны. А его близость к огромным и по-прежнему растущим энергетическим рынкам стран АТР позволит снизить финансовые риски реализуемых здесь проектов.

Ситуацию, сложившуюся в последнее время на российском трубном рынке, можно назвать двойственной. С одной стороны, отрасль успешно развивается — с начала 2000-х годов трубные компании вложили в модернизацию производства более 450 млрд рублей, осваивают новые виды продукции и, по мнению экспертов, сегодня способны полностью обеспечить потребности отечественного ТЭК.
С другой стороны, проблемы нефтянки и экономики в целом не могут не сказываться на трубниках. Из-за снижения инвестиций в разведку и добычу, переноса ряда крупных трубопроводных проектов ведущие заводы по итогам года вряд ли могут рассчитывать на рост производства. Не случайно выпуск труб большого диаметра, считающихся локомотивом рынка, с начала года упал на треть.
Главный драйвер отрасли — газопроводный проект «Северный поток-2», 60% труб для которого поставят российские компании. Обнадеживают производителей труб и сообщения о реанимации проекта строительства газопровода «Турецкий поток». Тем не менее очевидно, что созданные в стране трубные мощности в обозримом будущем останутся существенно недозагруженными.

Российский трубный рынок, который после кризисного 2009 года развивался по восходящей, в 2014-м установил рекорд: по данным Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), отечественные заводы тогда произвели 11,3 млн тонн стальных труб. Однако этот показатель был достигнут во времена, когда нефтегазовая отрасль лишь начала ощущать первые толчки нового и, как оказалось, куда более продолжительного кризиса. О том, как живется российским трубникам в условиях низких цен на нефть, сложностей с финансированием и западных санкций, «Вертикаль» беседует с заместителем директора НО «ФРТП» Павлом РОДИНЫМ.
В частности, оказалось, что в 2015 году загрузка мощностей по производству ТБД в России составила около 70%, что связано с пиковой потребностью в этом виде труб для реализации крупных магистральных трубопроводных проектов «Газпрома». В 2016 году загрузка созданных в стране мощностей по производству ТБД снизится из-за сокращения внутреннего спроса на эти трубы.
Между тем протекционизм на внешних рынках продолжает усиливаться. Складывается впечатление, что решения в отношении российской продукции принимаются Комиссией ЕС по политическим и экономическим мотивам, имеющим мало общего с законодательством по торговой защите.

Падение нефтяных цен серьезнейшим образом отражается не только на инвестиционных планах нефтегазовых компаний, но и на смежных отраслях, в первую очередь на производителях труб. И если прошлый год отечественная трубная промышленность прошла с минимальными потерями, то уже в нынешнем году ожидается довольно существенное падение производства. Что могло бы поддержать трубников в эти нелегкие времена? Прежде всего, строительство крупных экспортных трубопроводов. Но на пути ориентированных на Европу новых газовых маршрутов постоянно возникают препоны. К тому же для первой нитки «Турецкого потока» трубы уже есть, а по второй нитке все еще нет полной ясности.
«Транснефть», конечно, продолжает строить новые нефтепроводы и продуктопроводы, но темпы и объемы уже не те. В нынешнем году нефтепроводная монополия значительно сократила закупку труб большого диаметра.
В строительном секторе немагистральных нефтепроводов также наметился спад. Несмотря на возможные кратковременные всплески спроса, в целом в ближайшие 10 лет этот рынок будет ужиматься — и в физическом, и в денежном выражении. Единственная приятная новость — увеличение объемов эксплуатационного и разведочного бурения, что повышает спрос на бурильные и обсадные трубы. Но удельный вес данного сектора невелик, он не сделает погоду в трубной отрасли в целом.

С начала века трубная индустрия России заметно преобразилась и значительно окрепла. В результате масштабной модернизации производства, в которую было вложено более 450 млрд рублей, отрасль достигла пика возможностей. Сегодня она способна решать самые масштабные и амбициозные задачи. Но спрос на трубную продукцию сжимается.

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, которые, в частности, предлагают изменить практику взимания налога на добычу недропользователями, извлекающими из недр углеводородное сырье. Предложено изменить порядок определения показателей, используемых при расчете НДПИ при добыче горючего природного газа «Газпромом» и аффилированными с ним компаниями. Данные изменения увеличат ставку НДПИ для этих организаций на 413 рублей за 1000 м³ в 2017 году. Как сообщалось ранее, ставка НДПИ на нефть увеличится на 306 рублей за тонну в 2017 году и на 357 и 428 рублей за тонну в 2018–2019 годах.

Еще недавно цены на газ в Европе находились на очень низком уровне — в районе $4/млн БТЕ. Немногим дороже стоил СПГ и в Азии. Осенью котировки устремились к отметке $6/млн БТЕ. Но делать выводы рано: все будет определять баланс спроса и предложения.
Хотя низкие цены стимулируют дополнительный спрос, на рынок выходят все новые объемы СПГ, избыточные для слабо растущей мировой экономики. Еще один фактор неопределенности — внутренние цены на газ в США; они оказывают влияние на стоимость экспортируемого американского СПГ, а также на уровень загрузки американских заводов.
Известные прогнозы не делают перспективы более четкими. Одни эксперты обещают, что избыток СПГ может исчезнуть уже к 2021 году. Другие предполагают, что он сохранится до 2024 года. Сейчас инвестиции в отрасль фактически прекратились — строить в условиях текущей ценовой конъюнктуры рискованно. Преимущества получат те компании, которые первыми угадают устойчивые сигналы позитивного роста.

По словам вице-президента — главного геолога «Роснефти» Андрея Лазеева, объем снижения базовой добычи в масштабах компании исчисляется миллионами тонн в год. Главная причина — падение производства на традиционных промыслах Западной Сибири, остановить которое «Роснефти» пока не удается. Между тем среднесрочная цель компании — добывать к 2020 году 300 млн тонн в нефтяном эквиваленте.
Эти факторы побуждают «Роснефть» не мешкать с запуском новых месторождений в перспективных добычных регионах. Нынешняя осень ознаменовалась для нее стартом двух таких проектов. Во второй половине сентября компания совместно с «Газпром нефтью» ввела в промышленную эксплуатацию самое северное сухопутное месторождение страны — Восточно-Мессояхское в ЯНАО. А на октябрь «Роснефть» запланировала запустить Сузунское месторождение в Красноярском крае.
Если Мессояхский проект открывает для «Роснефти» новый регион добычи, то Сузунское — часть Ванкорского кластера, который компания обживает не первый год. Вслед за Сузуном, где на полке планируется ежегодно добывать 4,5 млн тонн, предстоит запуск двух соседних месторождений. Это должно помочь нефтяной госкомпании как стабилизировать общую добычу, так и компенсировать падение производства на главном промысле региона — Ванкоре.

В последний день октября ЛУКОЙЛ с участием В.Путина ввел в эксплуатацию нефтегазоконденсатное месторождение на шельфе Каспия, названное в честь известного советского нефтяника, лауреата Ленинской премии Владимира Юрьевича ФИЛАНОВСКОГО-ЗЕНКОВА. Накануне этого события своими воспоминаниями о В.Ю.Филановском с «Вертикалью» поделился один из ветеранов отрасли, бывший работник Министерства нефтяной промышленности СССР Александр Николаевич ЛАРИОНОВ, которому довелось вместе работать и близко общаться с этим ярким, талантливым человеком.