«Газпром нефть» подписала соглашение о привлечении клубного кредита в размере $2,15 млрд

«Газпром  нефть»  подписала  соглашение  с  группой  международных  банков  о привлечении клубного кредита на сумму $2,15 млрд.

Кредит  представляет  собой  амортизируемую*  невозобновляемую  кредитную линию с окончательным погашением через 5 лет с момента первой выборки и началом амортизации  через  2  года  после  первой  выборки.  Кредит  доступен  для  выборки  в течение 6 месяцев с даты подписания. 

Процентная  ставка  составляет  сумму  LIBOR  и  маржи  в размере  1,50%  годовых, средства  предоставляются без  обеспечения  и  будут  направлены на  финансирование общекорпоративных целей 2014 года. 

Выборка  кредитных  средств  в  рамках  соглашения  требует  одобрения  Совета директоров «Газпром нефти» и запланирована не ранее, чем в 2014 году. 
Организаторами  и  первоначальными  кредиторами  являются:  Bank  of  America Merrill  Lynch,  Barclays  Bank  PLC,  Bayerische  Landesbank,  Commerzbank Aktiengesellschaft  /  Commerzbank  Aktiengesellschaft,  Filiale  Luxemburg,  Crédit  Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Luxembourg S.A., ING Bank N.V., Intesa Sanpaolo  Bank  Ireland  plc,  Mizuho  Bank  Nederland  N.V.,  Societe  Generale,  Sumitomo Mitsui  Banking  Corporation  Europe  Limited  /Sumitomo  Mitsui  Finance  Dublin  Limited,  The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. / BTMU (Europe) Limited / ZAO Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Eurasia), The Royal Bank of Scotland plc и ЗАО ЮниКредит Банк.

Mizuho  Bank,  Ltd  выступает  в  качестве  кредитного  агента,  Commerzbank Aktiengesellschaft выступил в качестве координатора.

Заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей  Янкевич  отметил:  «Второе  в  2013  году  соглашение  о  привлечении  клубного кредита  мы  заключили  в  период  сложившейся  благоприятной  ситуации  на  рынке кредитования. Это позволило нам обеспечить возможность привлечения финансовых ресурсов  в  2014  году  на  привлекательных  ценовых  условиях.  В  ходе  заключения сделки  наблюдалась  существенная  переподписка,  свидетельствующая,  наряду  с недавними  повышениями  кредитного  рейтинга  «Газпром  нефти»  от  мировых рейтинговых  агентств  Fitch  и  Moody’s,  о  высокой  инвестиционной  привлекательности нашей  компании.  В  итоге  нам  удалось  договориться  о  получении  самого  крупного  за последние  годы  кредита,  а  гибкие  условия  его  выборки  и  погашения  позволят  нам формировать оптимальную политику заимствований».
 
СПРАВКА:
*  Амортизация  кредита  -  постепенное  уменьшение  ссудной  задолженности заемщика за счет регулярных выплат основного долга.
Первое заседание комитета по мониторингу добычи нефти пройдет в Кувейте в январе 2017 г.
NGV ENglish
Читайте также :