Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть» (далее — «РуссНефть» или «Компания»), одна из крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России, объявляет о намерении акционера Компании, BELYRIAN HOLDINGS LIMITED, бенефициарными владельцами которого являются члены семьи Гуцериевых, осуществить публичное предложение («IPO», «Предложение») обыкновенных акций РуссНефть («Акции») на Московской Бирже.
- Ожидается, что объем Предложения составит до 20% Акций Компании от общего числа обыкновенных акций, что составляет около 15% уставного капитала Компании.
- Предложение запланировано на 4 кв. 2016 г. и предусматривает продажу Акций через инфраструктуру Московской Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ».
- Компания ожидает, что к моменту начала Предложения Акции будут включены в котировальный список первого (высшего) уровня Московской Биржи.
- Компания и BELYRIAN HOLDINGS LIMITED планируют принять обязательства по запрету на новые выпуски и продажу Акций (с некоторыми стандартными исключениями) на срок 180 дней после Предложения. Glencore plc дала согласие на 180-дневный запрет на продажу Акций начиная с момента подписания соответствующего обязательства 31 октября 2016 г.
- ВТБ Капитал и Sberbank CIB выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Предложения. Атон и БКС выступают совместными букраннерами. ЕФГ Управление Активами и ИК «Ай Ти Инвест» выступают в роли ко-лид менеджеров. LECAP выступает юридическим консультантом Компании в ходе Предложения.
Михаил Сафарбекович Гуцериев, Председатель Совета директоров РуссНефти, прокомментировал:
«На сегодняшний день РуссНефть является крупнейшей российской частной нефтяной компанией, акции которой не имеют листинга на бирже, и обладает диверсифицированным портфелем активов как в ключевых нефтегазоносных регионах России – Поволжье, Западной и Центральной Сибири, так и за рубежом.
В отличие от приватизированных компаний РуссНефть развивалась органически, достигнув существенной базы запасов с уровнем свыше 200 млн. тонн на текущий день. За последние несколько лет РуссНефти удалось существенно оптимизировать портфель активов, запустить программу повышения операционной эффективности и оптимизировать структуру капитала, что позволило значительно снизить уровень долговой нагрузки.
Стабильное финансовое положение и устойчивый денежный поток наряду с высокими показателями восполнения запасов и значительным потенциалом роста добычи являются предпосылками для успешной реализации стратегии Компании, направленной на рост и устойчивое развитие.
Листинг акций на Московской Бирже откроет для Компании доступ к рынку акционерного капитала и будет способствовать повышению прозрачности и качества корпоративного управления Компании, а также ее инвестиционной привлекательности. Мы надеемся, что IPO РуссНефти заинтересует широкий круг инвесторов, предоставив уникальную возможность инвестирования в растущую независимую нефтегазовую компанию».
