13 декабря 2019
«Газпром нефть» разместила облигации на 20 млрд рублей
Компания закрыла книгу заявок со снижением ставки
Автор:
«Нефтегазовая вертикаль»
«Газпром нефть» 12 декабря закрыла книгу заявок на облигации 0003Р-02R. Об этом компания сообщила в пятницу. Общий номинальный объем составил 20 млрд рублей, срок погашения – 10 лет.
«Высокий спрос на облигации со стороны инвесторов и переподписка более чем в четыре раза от первоначального объема книги заявок позволила «Газпром нефти» снизить ставку до 7,15% годовых — на 25 базисных пунктов ниже верхней границы первичного диапазона. Интерес рынка к облигациям компании обеспечил увеличение объема размещения до 20 млрд, что в два раза превышает изначально установленный ориентир», – говорится в сообщении «Газпром нефти».
Замгендиректора компании по экономике и финансам Алексей Янкевич отметил, что высокий спрос позволил «Газпром нефти» зафиксировать минимальный размер ставки купона при максимальном объеме выпуска облигаций за всю историю рыночных размещений в России на сопоставимый срок.
«Высокий спрос на облигации со стороны инвесторов и переподписка более чем в четыре раза от первоначального объема книги заявок позволила «Газпром нефти» снизить ставку до 7,15% годовых — на 25 базисных пунктов ниже верхней границы первичного диапазона. Интерес рынка к облигациям компании обеспечил увеличение объема размещения до 20 млрд, что в два раза превышает изначально установленный ориентир», – говорится в сообщении «Газпром нефти».
Замгендиректора компании по экономике и финансам Алексей Янкевич отметил, что высокий спрос позволил «Газпром нефти» зафиксировать минимальный размер ставки купона при максимальном объеме выпуска облигаций за всю историю рыночных размещений в России на сопоставимый срок.
Читайте также