Лейтмотивом совещания по налогообложению нефтегазового сектора, которое премьер Д.Медведев провел летом прошлого года, стала тема стабильности правил игры. Глава правительства согласился, что неизменные и предсказуемые фискальные условия жизненно необходимы для капиталоемких, технологически сложных и долгосрочных отраслевых проектов. Тогда же он пообещал, что за реализацией обсуждавшихся на том совещании нововведений последует период налоговой стабильности — по меньшей мере, пять лет в отраслевом фискальном режиме ничего меняться не будет. Увы, обещанная премьером стабильность не состоялась. Осенью в пожарном порядке правительство внесло в парламент новые предложения, меняющие фискальный режим для нефтяных компаний. Депутаты проголосовали за эти новации, названные «налоговым маневром», на одном дыхании, не задавая вопросов, по сильно упрощенным процедурам.

Исследование компании EY «Применение современных МУН в России: важно не упустить время» показало, что в последнее десятилетие объем дополнительной добычи за счет использования современных методов увеличения нефтеотдачи (МУН) в России как минимум не увеличивается. Результат от применения таких методов в общей операционной динамике остается незначительным (не более 3% от общей добычи в стране против более 10% в США). Одной из ключевых причин того, что новейшие МУН не находят полномасштабного применения в России, является отсутствие необходимого стимулирования со стороны государства. Однако на фоне сохраняющейся тревожной динамики в основной российской нефтегазоносной провинции Западной Сибири (где ежесуточная добыча нефти c 2006 по 2012 год сократилась примерно на 7%) и в связи с отсутствием в нераспределенном фонде недр новых интересных лицензионных участков степень актуальности применения МУН непрерывно растет. Без их использования достичь целей сохранения стабильных уровней добычи, сформулированных в Генеральной схеме развития нефтяной отрасли России до 2020 года, будет сложно.

Российские ВИНК заняли три места в первой десятке рейтинга компании Platts «250 крупнейших глобальных энергетических компаний». Ежегодный рейтинг, публикуемый уже в 12-й раз, составлен на основе результатов деятельности компаний в 2012 финансовом году по таким показателям, как активы, выручка, прибыль и доходность на вложенный капитал (ROIC). В список вошли 14 российских компаний, 7 из которых в числе 50 лучших увеличили свой средний балл с 18,1 до 19,4 по сравнению с показателями по итогам 2011 финансового года.

Универсальная формула экономического стимулирования, требующая разумного сочетания кнута и пряника, действует в России с большими оговорками. Как правило, пряники быстро съедаются, а к кнуту быстро адаптируются. И только усиленное бичевание помогает сдвинуть ситуацию с мертвой точки. А получив результат репрессий, государство не считает нужным закрепить успех новой порцией пряников. Лучшей иллюстрацией этого сюжета служит проблема утилизации ПНГ. Ее не удавалось решить во времена плановой экономики, а в рыночных условиях государство и вовсе утратило рычаги влияния на ситуацию. Призывы к экологической ответственности воспринимались отечественными компаниями со снисходительной иронией. Помогли только крайне жесткие меры — увеличение в разы коэффициентов штрафов за сжигание ПНГ. Но этот эффект может стать весьма краткосрочным. Без создания системы государственных стимулов в сфере глубокой переработки углеводородов борьба за полную утилизацию ПНГ может привести к печальным последствиям. В лучшем случае ценное сырье будут по-прежнему сжигать — только не на факелах, а на так называемых энергетических установках с сомнительной эффективностью. А в худшем случае невозможность утилизировать ПНГ приведет к остановке освоения ряда перспективных нефтяных месторождений.

В предыдущей статье (см. «Нефтехимия: параллельные миры», стр. 84) мы отмечали, что нынешняя осень стала для нефтехимического комплекса периодом отрезвления. Правительственный План ’2030 не дал желаемого эффекта, реализация многих крупных проектов находится под большим вопросом, а неблагоприятная конъюнктура мирового рынка грозит сделать нерентабельными те из них, которые все же будут осуществлены. На смену заваливающегося Плана Минэнерго идет Стратегия ’2030 уже под эгидой Минпромторга, который явно стремится перехватить инициативу и стать куратором химического и нефтехимического комплексов. Похоже, никто и не против такого перераспределения ролей.

Как уже рассказывала «Вертикаль», в последнее время руководство страны вновь активизировало интерес к нефтехимии (см. «Тобольская свара олигархов», НГВ #21-22’13). И пока Минэнерго «актуализирует» свой нефтехимический План ’2030, премьер-министр поручил Минпромторгу подготовить Стратегию развития химического и нефтехимического комплекса до 2030 года. Как отнеслись к этой инициативе представители отрасли? Прошедший недавно в Москве форум «Полимеры России», организованный компанией CREON Energy, показал, что большинство мелких и средних игроков полимерного рынка даже не слышали о создании этой стратегии. Именно они и выразили сомнения в компетентности Strategy Partners Group — консалтинговой компании, выигравшей тендер на подготовку стратегии (экспертному сообществу страны SPG известна своими ежегодными исследованиями в сфере конкурентоспособности России), равно как и удивлены той скоростью, с которой SPG намеревается этот документ создать. Как бы там ни было, участники форума пришли к выводу, что государство и нефтехимический бизнес пока существуют в параллельных плоскостях. Удастся ли SPG найти точки соприкосновения?

В сентябре этого года в Ханты-Мансийске состоялось совместное совещание представителей Союза нефтегазопромышленников России и Ассоциации нефтесервисных компаний ХМАО-Югры «Развитие отечественного нефтегазосервиса — основа устойчивого развития промышленных территорий России». Оценка текущей ситуации отрасли и перспектив ее развития оказалась неоднозначной. С одной стороны, динамика сервисных услуг — и в производственном, и в финансовом отношениях — неуклонно растет, а с другой — многие в отраслевом экспертном сообществе говорят об угрозе банкротства и необходимости срочной поддержки малых и средних сервисных компаний. По итогам совещания было принято обращение к президенту РФ с предложениями по разработке и принятию «дорожной карты» развития нефтегазосервиса как отдельной отрасли российской экономики.

Лейтмотивом конференции Нефтегазсервис ’2013, прошедшей в октябре в Москве, стал призыв к нахождению оптимального баланса интересов между нефтегазовыми компаниями и их нефтесервисными подрядчиками, который сегодня, по мнению большинства участников рынка и экспертного сообщества, не идеален. С одной стороны, растет чистая прибыль добывающих компаний, в среднем на 21% в год, а ее удельный показатель на тонну добычи в 2003–2012 годах рос на 18% в год. С другой — нефтесервисной отраслью достигнуто дно: удержать высокую на данный момент эффективность на фоне отсутствия инвестиций будет невероятно сложно. Дмитрий Лебедев, владелец консалтинговой компании REnergyCO, рассказал о тенденциях развития нефтесервисного рынка в России и о том, что уже сегодня требуется поиск новых форм взаимовыгодного сотрудничества между нефтесервисной отраслью и нефтегазовыми компаниями…

На субсидии из общеевропейского фонда общим объемом € 5,85 млрд в 2014–2020 годах могут претендовать 248 инфраструктурных энергетических проектов. В утвержденный Еврокомиссией список, именуемый «Проекты общих интересов» (Projects of common interest, PCI), включены проекты, которые обеспечивают интересы как минимум двух стран Евросоюза. Характер отобранных проектов отражает ключевую концепцию энергетической политики ЕС: максимальная сетевая интеграция европейских стран в единую систему электро- и газоснабжения. В кластере газовых проектов значительное место занимают трубопроводные интерконнекторы и терминалы СПГ. Особое внимание уделено проектам, которые обеспечивают взаимосвязь газопроводных систем Восточной Европы, в наибольшей степени зависящих от поставок углеводородного сырья из России, и их физическое подключение к единой европейской системе.

План ’2030 декларирует существенное увеличение потребления полимеров на душу населения и превращение России из импортера в экспортера их основных видов. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что ставка сделана только на два наиболее «массовых» полимера — полиэтилен и полипропилен. По остальным же полиолефинам, входящим в группу крупнотоннажных (ПВХ, ПЭТФ, стирол и АБС-пластики), дефицит на внутреннем рынке сохранится и за пределами 2030 года. Ситуация со стирольными пластиками наиболее показательна. По расчетам отраслевых аналитиков, несмотря на рост производства полистирола с 273 тыс. тонн в 2010 году до 625 тыс. в 2030 году, его импорт за тот же период увеличится со 112 до 747 тыс. тонн. Выпуск АБС-пластиков расширится с 14 до 140 тыс. тонн, что к 2020 году позволит покрыть потребности внутреннего рынка, но дальнейший рост спроса приведет к 2030 году к появлению импорта в размере 26 тыс. тонн (см. «Прогноз производства полистирола и АБС-пластиков в России»).

На конференции Нефтегазсервис ’2013 обсуждались основные проблемы российского рынка нефтесервисных услуг, которые остаются практически неизменными из года в год, и возможные пути их решения. Так, основным драйвером роста спроса на нефтесервис в России можно назвать рост нефтедобычи, который в 2012 году по сравнению с 2002-м вырос на 2,9 млн барр/сут. Применение методов увеличения нефтеотдачи на зрелых месторождениях, ввод в эксплуатацию трудноизвлекаемых запасов, а также поиск и разработка новых месторождений могут способствовать сохранению стабильных объемов добычи нефти в России и развитию нефтесервиса. Однако увеличение КИН ныне практически невозможно при текущем уровне налоговой нагрузки на нефтедобывающие компании. Системными проблемами отрасли также являются, например, устаревание и износ оборудования, высокая конкуренция со стороны западных гигантов, дефицит механизмов долгосрочного финансирования.

Последнее столетие нефтепродукты являются абсолютно доминирующим энергоносителем в секторе дорожного транспорта, однако с 1980-х годов на рынке начало расширяться использование и других видов моторного топлива: биотоплива, метана, продуктов переработки газа и угля, которые постепенно вступают в конкурентную борьбу с привычными бензином и дизельным топливом. Все больший интерес для транспортного сектора представляет и использование электричества. Стоит отметить, что процесс замещения зачастую определяется не благоприятной экономикой или перспективностью альтернативных топлив по сравнению с нефтепродуктами, а политическими мотивами. Для стран-импортеров необходимо обеспечить энергетическую безопасность за счет снижения зависимости от импортной нефти. Странам-экспортерам важно наполнять бюджет, высвобождая больший объем дорогих, производимых внутри страны, углеводородов для экспортного рынка, снизив собственное потребление за счет внедрения альтернативных топлив.

Одним из самых значимых событий уходящего года в правовом регулировании нефтяной отрасли стало принятие закона, призванного стимулировать реализацию новых инвестиционных проектов, ориентированных на вовлечение в разработку трудноизвлекаемой нефти. Соответствующее поручение В.Путин давал еще весной 2012 года. Новый льготный режим предусматривает дифференциацию ставки НДПИ в зависимости от трех показателей: проницаемости коллектора, степени выработанности месторождения и размера нефтенасыщенного пласта. Залежи баженовской нефти можно будет разрабатывать без уплаты налога в течение 15 лет. А для нефти тюменской свиты дисконт составит лишь 20%, что сопоставимо с ростом НДПИ за ближайшие три года. Но «Роснефти» удалось пролоббировать для нефти тюменской свиты льготную ставку экспортной пошлины.

Конфликты «Газпрома» с Украиной и Белоруссией всегда находятся в эпицентре газовых новостей, отодвигая на второй план события на других рынках. Так, интерес к странам восточной Балтии возник только после запрета на импорт молочных продуктов, инициированного бдительным господином Онищенко. А между тем в каждой из трех балтийских республик рассматриваются проекты строительства приемных терминалов сжиженного газа. Это значит, что рядом с Россией вскоре откроется новый рынок СПГ. Цель балтийских государств очевидна: с помощью СПГ ослабить зависимость от «Газпрома». Но будет ли она достигнута? В ответ на планы близких соседей российский концерн разворачивает проект создания экспортного завода СПГ на побережье Финского залива. В результате в шаговой доступности от балтийских импортеров появится новый поставщик СПГ. Короткое транспортное плечо создаст ценовые преимущества по сравнению с поставками СПГ из географически более отдаленных регионов.