Нефтегаз-2019
РНК МНС
MIOGE-2019
Спецвыпуск. Аналитическое обозрение "Вектор"

№24'17

Спецвыпуск. Аналитическое обозрение "Вектор"

Спецвыпуск. Аналитическое обозрение "Вектор"

[[ 1180 | thousandSeparator ]] руб.

Читайте в номере:

СТАТИСТИКА

977

Знаковый год «Газпрома»

По итогам первых трех кварталов 2017 года с уверенностью можно сказать, что текущий год станет знаковым для ПАО «Газпром» на европейском рынке. На протяжении января-сентября регистрировались беспрецедентные объемы отборов по экспортным контрактам. Весьма вероятно, что в 2017 году будет побит рекорд прошлого года по поставкам газа в Европу.
Рост отборов российского газа был вызван, в  первую очередь, ускоряющейся динамикой спроса на «голубое топливо» на европейском континенте. Потребление газа в европейских странах дальнего зарубежья в январе-сентябре 2017 года составило 397,1 млрд м3 , что на 27 млрд м3 (на 7,3 %) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чем вызван данный рост и каковы дальнейшие перспек- тивы европейского газового рынка?
3997

Зарождение тренда: альянсы импортеров СПГ

Рынок сжиженного природного газа меняется. Долгосрочные контракты, считающиеся краеугольным камнем торговли СПГ, сохраняют преимущественное значение. Но традиционные параметры соглашений купли-продажи подвергаются пересмотру как не соответствующие текущим реалиям.
Под давлением поставок газа из новых источников и расширения географической диверсификации приемных регазификационных терминалов рынок СПГ постепенно трансформируется. Инициаторами изменений контрактных условий становятся объединения крупных импортеров СПГ в Азии, впервые появившиеся в этом году.
Место и время возникновение подобных альянсов не случайны: Азия – крупнейший рынок СПГ сейчас и в перспективе, где к 2019 году достигнут пика и начнут сокращаться поставки по многим долгосрочным контрактам. Необходимость пролонгирования или заключения новых соглашений в условиях перенасыщенного рынка создает благоприятный момент для перехвата импортерами инициативы по изменению традиционных базовых условий долгосрочных торговых соглашений СПГ.
2649

Венское соглашение и прогнозы ОПЕК

На ноябрьской встрече в Вене министры нефти 24 стран ОПЕК и не-ОПЕК приняли решение о продлении срока снижения добычи нефти до конца 2018 года. В целом министры удовлетворены эффектом исполнения соглашения, действующего без малого год: запасы в нефтехранилищах снизились, цена нефти установилась выше $60 / барр, рынок стремится к ребалансированию.
Однако за успешными результатами маячат два главных вопроса, которые остаются без ответа: о том, как удержать высокие цены на нефть, не придав импульс росту добычи нефти из сланцев, и о сроках и механизме выхода из соглашения. Аналитики допускают, что в 2018 году участники соглашения будут менее привержены обязательствам по добыче из-за укрепившегося рынка и опасений роста добычи из сланцев по мере увеличения цены нефти.
В свежем прогнозе ОПЕК World Oil Outlook 2017 предполагается, что в кратко- и среднесрочной перспективе мировые поставки нефти сделают скачок в 2019 году за счет увеличения добычи в Северной Америке, но в 2020–2022 годах рост сланцевой нефти замедлится. В долгосрочной перспективе мировые поставки нефти из непроницаемых пород пройдут пик в 9,22 млн барр / сут. в 2030 году и сократятся до 7,94 млн барр / сут. к 2040 году. Доля поставок жидких УВ из ОПЕК на мировом рынке в 2040 году увеличится до 46 % по сравнению с 40 % в 2016 году.
5016

Сервис в тумане

Развитие российского нефтесервисного рынка определяется не столько глобальной конъюнктурой углеводородного сырья, сколько локальными факторами и тенденциями. Последние годы оказались богаты событиями как на общемировом уровне, так и в самой России. К их числу относятся стабилизация и начавшийся рост нефтяных котировок, продление режима санкций и достижение соглашения с ОПЕК о замораживании добычи.
Компания КПМГ выполнила исследование, в рамках которого были проанализированы численные показатели и характеристики российского нефтесервисного рынка, а также проведены интервью с руководителями и представителями крупных и средних компаний отрасли. Цель этого исследования – оценить текущее состояние отечественного рынка и определить тренды на ближайшие годы. В главном они вполне оптимистичны: ожидается, что по итогам 2017 года объемы эксплуатационно- го бурения вырастут примерно на 10 %, а в 2018 году – еще на 7 %. Однако, говоря о проблемах нефтесервисного рынка России, стоит выделить три ключевых момента: сокращение доли независимых предприятий, усиление позиций заказчиков и люмпенизация поставщиков вспомогательных услуг нефтесервисным компаниям. В итоге возникает угроза существенного снижения конкуренции.
3683

Боковое движение

В мае нынешнего года Российская Федерация пролонгировала Венские соглашения о сдерживании добычи нефти. Согласно подписанным документам, объем добычи в 2017 году должен составить 545 млн тонн – примерно на уровне прошлого года. Казалось бы, это может привести к уменьшению масштабов эксплуатационного бурения в стране.
 Но этого не произошло. По данным ЦДУ ТЭК, за девять месяцев текущего года суммарный объем проходки в эксплуатационном бурении не снизился. Наоборот, он возрос по сравнению с предыдущим годом примерно на 10 %. Такая довольно странная тенденция стала следствием продолжающегося процесса истощения старых месторождений в Западной Сибири и в Волго-Уральском регионе. Прирост объемов бурения во многих случаях не только не приводит к увеличению добычи, но и сопровождается ее падением.
В этих условиях для поддержания добычи российские нефтяники должны использовать все возможные технологические методы. Далеко не последнюю роль среди них будет играть зарезка боковых стволов, в частности горизонтальных.
3011

Инвестиции? В криптовалюте!

Примерно полгода назад федеральное правительство утвердило программу «Цифровая экономика Российской Федерации». Основная ставка в ней делается на усилия государства и крупного бизнеса. Вместе с тем существенную роль в «цифровизации» нашей жизни способна сыграть частная инициатива. Малый бизнес – гибок и легок на подъем. И в этом его существенное преимущество. Один из ярких примеров – инициатива небольшой российской нефтесервисной компании ODMC. Она отличилась дважды: сначала придумала технологический комплекс для переработки нефтешламов (крайне нужное для нашей страны направление), а потом – отчаявшись получить финансовую поддержку от банков и венчурных фондов – вышла на рынок криптовалюты. Причем инвестиционный финансовый блокчейн-продукт, связанный с нефтегазовым сектором, реализуется впервые в мировой практике. Дериватив ODMCoin объединяет в себе передовые технологии в сфере финансов и промышленного производства оборудования для переработки нефтешламов.
Авторы этого продукта несколько опередили события – чиновники только собираются заняться созданием национальной криптовалюты. Однако интерес к новому направлению у нас в стране высок – одна только Российская ассоциация криптовалют и блокчейна объединяет около полутора тысяч активных и творчески мыслящих специалистов.
2594

Робот на месторождении

Хотя термин «умное месторождение» применяется уже довольно давно – с начала века, зачастую речь идет всего лишь о цифровых помощниках, помогающих людям принимать управленческие решения, информируя их о происходящих месторождениях. Роботизированные комплексы, способные самостоятельно оценивать обстановку и должным образом реагировать на нее, – это сегодня, скорее, целевой ориентир, нежели свершившийся факт.
Nest Lab, компания-резидент «Сколково», находится на переднем крае работы по формированию модели нефтедобычи будущего. Соединив возможности упрощенных физических моделей и алгоритмов машинного обучения, молодые специалисты добились впечатляющих результатов, превосходящих достижения не только соотечественников, но и американских конкурентов. Авторы проекта «Роботизированная разработка нефтяных месторождений» изначально задались целью не догонять, а создать собственный новаторский продукт, и это им вполне удается.
Первые же практические испытания показали, что в результате применения программного продукта Nest Lab добыча существенно увеличивается, а обводненность извлекаемого из недр сырья снижается. К концу 2017 года число пилотных проектов достигло пяти. Показательно, что интерес к сколковской разработке проявили ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть».
4088

Прорывные технологии в нефтесервисе

Сегодняшние тенденции на российском нефтесервисном рынке определят его ландшафт в горизонте пяти-десяти лет. Индустрия озабочена поиском новых технологий и внедрением инноваций, которые позволят увеличить эффективность и снизить расходы. На фоне текущих цен на нефть, влияния сланцевого фактора и возможных будущих санкций, пожалуй, это важнейший тренд.
Решая задачу, наиболее активные нефтегазовые компании, например «Газпром нефть», сотрудничают с венчурными фондами и посещают демо-дни акселераторов для нефтегазовых стартапов, созданных на базе профильных университетов и технопарков. Формируется огромный внутренний рынок. Уже сегодня его объем, по разным оценкам, – миллиарды долларов в двухзначных цифрах. Спрос рождает предложение. За последние 15 лет доля отечественных сервис-провайдеров в наиболее массовых сегментах нефтесервисной индустрии выросла с 5–10 % до 80–85 %.
 Этот сегмент серьезно мотивирован использовать в своей работе самые передовые технологии, помогающие добиваться наилучших производственных результатов дешевле и быстрее и, как следствие, получить преимущество на конкурентном рынке. Одной из важных особенностей наших дней является выход на рынок отечественных разработок, не только не уступающих зарубежным аналогам, но и нередко их превосходящих.
5968

Горизонты цифровой трансформации Интервью с П. Гонтаревым

Нефтегазовый сектор во все времена был одним из главных потребителей достижений научно-технического прогресса. Это справедливо и  сейчас, в  эпоху цифровой трансформации. Хотя системное внедрение информационных технологий в  нефтегазовом секторе началось еще в первые годы XXI века, только сегодня умные месторождения становятся решением, использование которого можно поставить на поток. Определяющую роль в этом сыграли последние достижения в области передачи и централизованной обработки больших массивов данных.
Об умных месторождениях, их перспективах в России и мире «Нефтегазовая Вертикаль» беседовала с Павлом ГОНТАРЕВЫМ, генеральным директором SAP СНГ – компании, которая уже четверть века сотрудничает с вертикально интегрированными компаниями России (с ТЭК SAP СНГ начала работать сразу после выхода на российский рынок). Будучи признанным лидером рынка корпоративных приложений, SAP помогает компаниям разных секторов экономики открывать новые возможности для инноваций и роста. Причем, как признают в компании, в последнее время российский нефтегазовый сектор стал одним из источников лучшего опыта для  глобального портфеля SAP. Показателен и опыт совместной работы SAP с российской компанией «АСУ Проект» по созданию системы управления месторождением.
3627

Приоритеты диктует рынок

Россия обладает одним из крупнейших в мире газовых производственно-технологических комплексов, объединяющих объекты добычи, транспортировки, переработки, хранения и распределения газа. Важнейшим фактором развития газовой отрасли является динамика спроса на «голубое топливо» на внутреннем и международных рынках. Соответственно, стимулирование спроса на газ способно обеспечить устойчивость этого развития.
Одной из ключевых задач является сохранение и дальнейшее развитие экспортного потенциала. В сложившихся ценовых условиях Россия способна успешно конкурировать с зарубежными поставщиками не только на традиционном рынке трубопроводного газа, но также и на рынке СПГ в Европе, и даже может увеличить присутствие на этом рынке. В то же время поставки в страны Азии должны стать ключевым направлением диверсификации и увеличения объемов российского экспорта газа. Новую динамику российской газовой отрасли может обеспечить рост потребления на внутреннем рынке, основанный на переходе от преимущественного использования природного газа в качестве энергоносителя к новой модели нефтегазового сектора экономики с приоритетным развитием глубокой переработки газа и производства продукции с высокой добавленной стоимостью, прежде всего, газохимической продукции.
6705

Год экологии закончен, эпоха – только начинается

Уходящий год был объявлен в России годом экологии. Потому он был отмечен большим количеством экологических проектов, реализованных в различных отраслях. Не остался в стороне и нефтегазовый комплекс. Практически все компании приурочили к Году экологии те или иные мероприятия – кто торжественно-имиджевые, а кто и вполне практические, позволяющие не просто еще раз поднять тему защиты окружающей среды, но и внести свой существенный вклад в этот процесс. Пожалуй, кульминацией Года экологии стало подведение итогов рейтинга экологической ответственности нефтегазовых компаний, состоявшееся в начале декабря. Результаты этого рейтинга, составляемого уже четвертый год подряд, свидетельствуют о том, что забота об экологии медленно, но  верно превращается из  модного тренда и  обременительной государственной повинности в важнейшую составляющую корпоративных стратегий, позволяющую повысить инвестиционную привлекательность рыночных игроков.
1517

Рискнули – и победили!

8 декабря началась загрузка первого танкера-газовоза продукцией нового завода «Ямал СПГ», запущенного несколькими днями раньше. Сжиженный газ стал поступать в резервуары судна «Кристоф де Маржери» (первого в мире газовоза ледового класса Arc7) по команде Владимира Путина. Для участия в торжественной церемонии в заполярную Сабетту прилетали министр энергетики России Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, губернаторы российских регионов, главы российских и зарубежных компаний. Столь широкое и солидное представительство подчеркивало историческую значимость события. Об этом говорил и Путин. Ввод в эксплуатацию объектов первой очереди осуществляемого НОВАТЭКом с участием зарубежных партнеров проекта «Ямал СПГ» он назвал чрезвычайно важным для России направлением.
3267

Коротко о главном

На состоявшейся в Вене третьей Министерской встрече стран ОПЕК и  не  входящих в  ОПЕК государств единогласно принято решение о продлении сокращения добычи нефти до конца 2018 года. Во встрече приняли участие представители 30 стран: 24 участника «венских соглашений», а также шесть стран-наблюдателей.
«Мы успешно и  конструктивно провели переговоры по  продлению сделки. Мы удовлетворены результатами балансировки рынка, сокращением излишков нефти и нефтепродуктов, снижением волатильности цен, а также возвратом инвестиционной активности в отрасли. В то же время мы также единодушно подтвердили то, что мы находимся лишь в середине пути, и для того, чтобы достичь окончательной цели по балансировке рынка, нам нужно продолжить совместные усилия», – заявил по  итогам переговоров сопредседатель Министерской встречи, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.
2726
РНК МНС